巴西里約熱內(nèi)盧的貧民窟，這里是“上帝之城”，更是魔鬼也會(huì)嘆息著轉(zhuǎn)身的地方。 阿炮（Alexandre Rodrigues 飾）帶著我們到了這里，他見證了這里二十多年來被殘暴、貪婪、復(fù)仇、野心、背叛、掠奪所裹挾的混亂生活以及最終導(dǎo)致的一場(chǎng)災(zāi)難性的黑幫爭(zhēng)斗。雖然從小就要 輾轉(zhuǎn)于匪徒間求生存，但膽小怕事的性格與自我保護(hù)的本能卻使他一直能平安度日。
60年代初，阿毛、阿夾和阿呆是這里的“少年三俠”，在搶劫完旅館之后，他們?nèi)朔值罁P(yáng)鑣，阿夾重回上帝的懷抱，而阿呆和阿毛紛紛付出了生命的代價(jià)。
70年，當(dāng)年“少年三俠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 飾）靠著自己的心狠手辣，不停地吞并別人的地盤，成為了貧民區(qū)的“小霸王”，生意也從搶劫升級(jí)到了更為暴利的毒品買賣，和他一起飛黃騰達(dá)的還有班尼（Phellipe Haagensen 飾）。
班尼認(rèn)識(shí)了美麗的安迪麗卡（Alice Braga 飾），準(zhǔn)備歸隱，在送別的晚會(huì)上，他意外被對(duì)頭殺害，悲痛之下，“小霸王”集合人手給班尼報(bào)仇，幫派之間的廝殺就此開始。
此時(shí)的阿炮，機(jī)緣巧合下成為了雜志社的見習(xí)攝影師，他的相機(jī)，照下的卻是孩子們持槍荷彈的猙獰，和幫派間無休無止的仇殺